前燕慕容家也算是人才辈出，经过数代经营，根基深厚，人强马壮，后来趁着后赵大乱之际夺占了北方大量土地，要人有人，要地有地，再四出劫掠，已成当时霸主之一。再后来冉闵被擒，冉魏灭亡，原属于后赵的国土几乎都落入他们手上，这几年下来，已经成为入侵胡人中实力最强的国家，便是东晋也无法与其相抗衡，所以南下是迟早的事。
能令燕国暂时没有向南扩张，主要是有谢尚的军团和姚襄的军团挡在淮河流域，水战是东晋的强项，他们想过河还真不容易。但是弥勒教的参与，姚襄的叛变，让他们一夜之间过了河，谢尚的军团两面受敌，水军的优势也荡然无存，强项反变成了弱项，根本挡不住慕容霸的北方骑兵。
北方的骑兵虽然厉害，来到南方多山多水，也未必能所向无敌，更加可怕的是弥勒教的一千黑甲魔兵。他们在阵前冲锋陷阵，无坚不摧，一旦冲开阵形骑兵再突击过来，再也没有人能挡得住，谢尚与他们交锋几次，每场都以惨败告终，还没等褚太后的圣旨传到，他就已经退守寿春了。
寿春在谢家手上经营了十年，可谓固若金汤，城内有五六万精兵，附近还有几万人马可用，如果是正常的战争，就是来十万敌人也能坚守一段时间。可是这次来的不是正常的敌人，来得也太过神，令江淮的人马还没集中就突到城下了，现在能守住多久实在很难说。
燕军几乎没有喘上一口气就开始攻城了，依旧是黑甲魔兵打头阵，他们根本不怕普通的箭矢，城门也经不起他们砍劈，直接杀奔城门就行了，连攻城器械都省了。
谢尚也算是个将才，指挥三军严防死守，远处用巨弩、投石机攻击，近了用滚木、巨石往下砸，火油、毒汁、铜液往下浇，硬是阻止了他们靠近城门。一千黑甲兵分两个门进攻，不但没有攻进去，反而死伤了不少。
燕军这次突然袭击，轻装前进，所以没有带任何攻城器械，也许他们以为不必攻城器械，只要有黑甲魔兵就够了，但谢尚却向他们证明了一点：黑甲兵也不是无往不利的。
竺僧朗大怒，亲自出马，飞上城头杀人夺门，谢尚与大小将领、聘请来的高手上前围攻，却没有一人能挡得住他，死伤无数。正在危急之时，从建康赶来的两大高手甘战和周广到达，这两个都是已经成就金丹大道的高手，单挑虽然差了竺僧朗一截，但众人群殴，硬是把他给轰下城去了。
燕军暂退，在城外四处劫掠，杀光数十里内的百姓泄愤，城内的人不敢出击，恨得咬牙切齿。
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