金国攻灭了辽国后继承了其几乎所有遗产，当然也包括它的几个邻居。朝鲜半岛上所建立的国家基本上永远都是臣服于历代中原王朝的，高丽先是臣服于辽国，后来又很自然地臣服于辽国的继任者金国；西夏国虽然在军事上也有一定的实力，但面对建国初期咄咄逼人的金国铁骑，也只有俯首称臣；回鹘国虽然和金国并不接壤，但回鹘的国力和军事实力在当时的东亚各国中可能是处在比较靠后的几位，所以回鹘国也顺应历史潮流，每年定期向超级大国金国遣使进贡，希望取得金国的保护。
所以在金国的邻居当中，真正不肯听金国话的应该是三位，第一位是死对头南朝大宋，第二位是辽国的漏网之鱼耶律大石建立的西辽国，第三位严格意义上说是一群北方的游牧部落……
在靖康之变后与宋金又交锋十年，大宋在赵二的领导下利用金国入侵后造成的混乱形势，以惩治投降派为名迅速清理了朝廷中的异己，对中央和地方官员进行了调整和裁减，使政治为之一清，也完成了换血，去处了前帝的影响。同时他还利用自己早已培植多年的军队取代了大宋的禁军，以清剿匪盗的名义把地方武装割据势力和派别武装消灭。从而将军政大权抓在手中，在非正常情况下完成了权力的交接。
夺权之后，赵二出台了一系列政策，鼓励生产发展商业。建立了新的金融体系和发展模式以最快的速度将经济恢复到了历史最好水平。有了雄厚的经济基础，使他再造一支强大的武装力量成为可能，利用新军在随后与金的一系列战斗中取得了胜利，收复了自唐后便陷入异族的幽云地区，重新控制了中原。这些功绩使他的威望达到了强所未有的高度，大宋实现了中兴，也使其根基变的更为牢固。
对外关系上赵二依靠强大的军事和经济实力，采用经济和联姻的手段首先与西夏实现了和平，使其成为自己的得力臂助；一拉一打之间又将大理收为小弟，大宋不仅有了一个稳固的后花园。还使其势力向南亚延伸；高丽一直是中原文化的仰慕者。这次援高之战后其必定成为大宋的忠实走狗，且在金国的后院插上了一把刀。
有此‘恶邻’在旁，已经让兀术寝食难安，而金国继承的辽国遗产中还有一群不安定分子。那就是大漠南北的游牧民族。
最早在草原称霸的是匈奴人。他们控制那里将近三百年。其间曾不停地搔扰秦朝和西汉；到了东汉时期，匈奴逐渐衰弱，另一位草原上的霸主鲜卑横空出世。取得了对北方草原的统治地位，这位更厉害，不但整整统治大漠了将近四百年
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