不久，蒙古将领察罕攻打真州，知州事邱岳率军固守，接连打败敌军。他出战胥浦桥，设伏诱敌，等敌君来追，伏兵四起，击毙了蒙古主将，敌军这才退去。这年是端平四年，次年，赵昀改元，号为嘉熙。
赵昀因为没有合适的人继任宰相，还是用乔行简为左丞相兼枢密使。郑清之知枢密院事兼了参知政事，邹应龙签书枢密院事，李宗勉同签书枢密院事，蒙古兵稍稍有些收敛。
再说蒙古窝阔台先是发兵南侵，接着又派遣大将撤里塔东征高丽。高丽本来是宋朝属国，自辽、金兴起，又转而臣服辽、金。到了蒙古盛强，又入贡蒙古。高丽新王继位，夜郎自大，杀死蒙使，因此撤里塔奉命东征。高丽屡战屡挫，不得不派遣使谢罪，愿增岁币。撤里塔转报窝阔台，窝阔台令高丽派遣儿子为人质，才肯言和，高丽王只得答应。
窝阔台汗又遣将绰马儿罕，杀死札兰丁，荡平了西域。再遣太祖孙拔都、速不台等，西征钦察，乘势攻入阿罗思部，北向屠也烈赞城，陷莫斯科，进兵欧洲。欧洲北部诸侯王，合兵迎击，都被杀败。蒙古军队所向无前，全欧大震。窝阔台汗因为从事西征，把南方军务暂时搁置。至西方接连报捷，才催促南军进行。
蒙古将领温不花接到命令，率军进攻黄州。黄州所在的长江江面非常窄，利于渡江，是淮西的军事重镇。张柔部在黄州城西的大湖中夺取大批船只，顺流下达长江边。孟珙奉史嵩之的命令，紧急从鄂州率水师火速驰援。双方在江面遭遇，孟珙毫不手软，利用宋军艨艟斗舰冲撞蒙古船阵，冲乱了敌军船队，杀开一条血路，进入黄州。由于这一次蒙古军来势汹汹，宋军首战不利，本已绝望的黄州军民听说孟珙来援，士气大振。
黄州原为孟珙的大本营，这里的城防措施都是由他亲自主抓，很难被敌军攻克。孟珙亲临城头，督促宋军防御，看望伤病员，还斩杀四十九名畏敌退缩的士兵，最终稳住了宋军的阵脚。孟珙派遣部将水军攻击蒙古水军，宋军奋勇作战，迫使蒙古军阵势大乱，退缩到长江北岸，并俘获战船两百余艘。蒙古水军的渡江计划完全破产。
蒙古军便转移攻击目标，进攻黄州东堤，想切断黄州与水军的联系，孟珙挑选精兵组织敢死队，经过奋战又重新夺回并守住东堤。这样，蒙古军便不得不直接攻打黄州城。由于口温不花增派西域兵和原西夏地区的归附军连续不停地进攻，黄州处于危急之中。为了破坏蒙古军的攻势，孟珙派部将刘全等兵分七路，趁夜里悄悄出城，兵分七路突袭蒙古军。作为老朋友
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